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聚丙烯供需博弈 中高端需求依舊強(qiáng)勁
面對日益劇增PP擴(kuò)能局勢，國內(nèi)PP下游需求增速令市場人士擔(dān)憂。國內(nèi)PP原料多元化，令市場競爭格局再度升級。下游需求分層變化，通用產(chǎn)品尤其塑編類利潤萎縮，而中高端塑料產(chǎn)品由于需求依舊具有強(qiáng)大需求潛力!
一、塑料制品需求變化分析
由2010-2020年塑料制品產(chǎn)量數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)塑料制品增速呈現(xiàn)逐步放緩趨勢，尤其在經(jīng)歷了2014年高位之后，塑料制品整體增速呈現(xiàn)震蕩下滑趨勢。分析塑料制品快速下滑主要原因是國內(nèi)環(huán)保嚴(yán)查，同時在中美貿(mào)易戰(zhàn)影響下，代加工企業(yè)減少所致。2019年后塑料制品增速再度放緩，主因全球經(jīng)濟(jì)增長乏力，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響下游制品企業(yè)訂單跟進(jìn)不足，導(dǎo)致塑料產(chǎn)品整體產(chǎn)量相對減少。
二、原料多元化 競爭格局升級
由2016-2019年P(guān)P原料產(chǎn)能對比分析發(fā)現(xiàn)，煤制烯烴產(chǎn)能增速最快，由2016年336萬噸增加到2019年633萬噸，增加297萬噸。其中2016年煤制烯烴產(chǎn)能占比18%，2019年煤制烯烴產(chǎn)能占比已經(jīng)高達(dá)26%，占比增加8%，其增速令人驚訝。另外PDH系列也是增速較快產(chǎn)品，由于丙烷脫氫產(chǎn)品因成本優(yōu)勢明顯，后期擴(kuò)能產(chǎn)品也將呈現(xiàn)新得突破。原料多元化，市場競爭壓力也將逐步升級。
三、進(jìn)口依賴度逐年下降
2019年P(guān)P進(jìn)口依賴度呈現(xiàn)偏弱震蕩局勢，2019年1-10月進(jìn)口總量2099.19萬噸，較2018年1-10月份(總量1958.87萬噸)增加140.32萬噸，增幅7.16%。因國內(nèi)受環(huán)保嚴(yán)查，對進(jìn)口廢舊塑料實(shí)行嚴(yán)格禁止后，國內(nèi)對PP原料需求相應(yīng)增加，部分進(jìn)口資源相應(yīng)增加，以填補(bǔ)國內(nèi)需求。但PP進(jìn)口整體依賴度呈現(xiàn)逐步下降趨勢，目前2019年進(jìn)口依賴度平均值在19.63%，可見伴隨國內(nèi)產(chǎn)能不斷激增，部分國產(chǎn)料逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品，進(jìn)口依賴度也相應(yīng)下降。
四、 國內(nèi)供需博弈 進(jìn)口依賴依舊存在
面對國內(nèi)PP急劇擴(kuò)能，市場供需失衡局勢逐步凸顯。盡管國產(chǎn)通用產(chǎn)品已經(jīng)逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品，但國內(nèi)中高端產(chǎn)品市場需求依舊強(qiáng)勁，尤其國內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)及二胎政策逐步放開，市場在抗沖產(chǎn)品及醫(yī)用行業(yè)需求潛力巨大，故進(jìn)口中高端產(chǎn)品需求依舊存在較大發(fā)展空間。
