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穩(wěn)坐全球MDI龍頭!萬華化學(xué)收購瑞典國際化工100%股權(quán)
????????2019年7月31日,萬華化學(xué)公告稱,萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“萬華化學(xué)”)境外全資下屬公司萬華化學(xué)(匈牙利)控股有限公司收購吉林市康乃爾投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱“康乃爾”)和歐美能源技術(shù)有限公司持有的Chematur Technologies AB (以下簡稱“瑞典國際化工”)100%股權(quán)。本次收購為有條件收購,總收購金額約等值人民幣925,445,229元。
????????交易概述
????????(一)收購股權(quán)的基本情況
????????萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司近期接到境外全資下屬公司萬華化學(xué)(匈牙利)控股有限公司通知,其已經(jīng)完成了收購吉林市康乃爾投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱“康乃爾”)和歐美能源技術(shù)有限公司持有的Chematur Technologies AB (以下簡稱“瑞典國際化工”)100%股權(quán),上述股權(quán)過戶手續(xù)已辦理完畢。
????????(二)本次股權(quán)收購無需經(jīng)公司董事會及股東大會審議,無需經(jīng)政府有關(guān)部門的批準(zhǔn)。
????????(三)本次股權(quán)收購不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
????????交易對方的基本情況
????????(一)吉林市康乃爾投資集團(tuán)有限公司
????????企業(yè)性質(zhì):私人有限責(zé)任公司
????????注冊地:吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)吉孤公路480號(省化工創(chuàng)業(yè)孵化園綜合樓辦公室307室)
????????營業(yè)范圍:以自有資金對外投資
????????(二)歐美能源技術(shù)有限公司
????????企業(yè)性質(zhì):私人有限責(zé)任公司
????????注冊地:CHEONG TAI COMMERCIAL BILDING 66 WING LOK STREET SHEUNG WAN, 香港
????????營業(yè)范圍:投資控股
????????交易標(biāo)的基本情況
????????公司名稱:Chematur Technologies AB
????????企業(yè)性質(zhì):私人股份有限公司
????????辦公地址:Bagg?ngsv?gen 43, 69146, Karlskoga
????????已發(fā)行股份數(shù):3000股
????????主營業(yè)務(wù)情況:瑞典國際化工主要從事技術(shù)研發(fā),對外技術(shù)許可,與技術(shù)許可相關(guān)的工程設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢服務(wù)等,擁有MDI、TDI、過氧化氫、生物化工等相關(guān)自有技術(shù)。
????????對外持股情況:瑞典國際化工持有Chematur Engineering AB100%的股權(quán);持有杭州浙凱工程技術(shù)有限公司51%的股權(quán);持有IBI Chematur (Engineering & Consultancy) Ltd.25%的股權(quán)。
????????瑞典國際化工主要財(cái)務(wù)指標(biāo):
????????收購協(xié)議的主要內(nèi)容
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????????1、協(xié)議轉(zhuǎn)讓
????????吉林市康乃爾投資集團(tuán)有限公司將其直接持有的瑞典國際化工2250 股(股權(quán)編號:No.1-2250,占全部已發(fā)行股份的75%)、歐美能源技術(shù)有限公司將其直接持有的瑞典國際化工750 股(股權(quán)編號:No.2251-3000,占全部已發(fā)行股份的25%)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給萬華化學(xué)(匈牙利)控股有限公司。
????????2、協(xié)議金額
????????上述股權(quán)的轉(zhuǎn)讓金額合計(jì)約為等值人民幣925,445,229元。
????????3、協(xié)議轉(zhuǎn)讓支付價(jià)款安排
????????股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為分期支付。其中股權(quán)過戶完成日起10個工作日內(nèi)支付首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款,剩余款項(xiàng)在滿足合同規(guī)定條件的情況下支付。
????????根據(jù)協(xié)議,交易對手方康乃爾需履行以下義務(wù):通過調(diào)整福建康乃爾聚氨酯
????????有限責(zé)任公司的股權(quán)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)最終持股比例為:萬華化學(xué)持有80%,康乃爾持有20%。
????????(附:福建康乃爾聚氨酯有限責(zé)任公司成立于2017年12月01日,注冊地位于福建省福州市福清市江陰工業(yè)集中區(qū)港前路口岸服務(wù)中心大樓2樓。公司注冊資本28億元,股東包括康乃爾、福建石油化工集團(tuán)有限責(zé)任公司及福州市國有資產(chǎn)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司,持股比例分別為55%、25%、20%。目前實(shí)際出資金額為0元。)
????????目前康乃爾履行上述義務(wù)所涉及事項(xiàng)雙方正在積極商談,公司將根據(jù)進(jìn)展情況及時履行相關(guān)決策程序及信息披露義務(wù)。
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????????關(guān)于萬華化學(xué)
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????????萬華化學(xué)在2018年完成重組上市,其目前旗下囊括了煙臺萬華、寧波萬華以及匈牙利BC公司在內(nèi)的多個MDI生產(chǎn)基地。
????????萬華化學(xué)目前在中國地區(qū)具備180萬噸/年的MDI產(chǎn)能,此外,匈牙利BC公司具備30萬噸/年的產(chǎn)能。萬華化學(xué)借此占據(jù)了全球MDI市場份額的22.5%,中國國內(nèi)的MDI產(chǎn)能占比接近60%。正是這樣的產(chǎn)能規(guī)模讓萬華化學(xué)直接躋身全球聚氨酯生產(chǎn)企業(yè)的龍頭地位。
????????MDI是一項(xiàng)起源于上世紀(jì)30年代的德國技術(shù)。由于合成路徑復(fù)雜而存在較高的技術(shù)門檻,長期以來被歐美等國家封鎖。活躍在MDI市場上的主角大多以巴斯夫、科思創(chuàng)、亨斯曼等外資企業(yè)為主。
????????上世紀(jì)90年代,萬華化學(xué)開始著手自主研發(fā)MDI產(chǎn)品。最終,經(jīng)過多次攻關(guān)順利實(shí)現(xiàn)了1.5萬噸MDI設(shè)備試產(chǎn)。由此打破了MDI市場長達(dá)60年的技術(shù)封鎖。此后的數(shù)年間,萬華化學(xué)不斷擴(kuò)大MDI產(chǎn)能。
????????2011年,萬華化學(xué)斥資12.6億歐元成功并購匈牙利BC公司。從而建立了在歐洲的MDI生產(chǎn)基地。
????????關(guān)于康乃爾
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????????2018年10月19日,福建康乃爾聚氨酯有限責(zé)任公司40萬噸/年MDI項(xiàng)目獲福建省發(fā)改委核準(zhǔn) ;
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????????2018年12月20日,福建省生態(tài)環(huán)境廳批復(fù)福建康乃爾聚氨酯有限責(zé)任公司40萬噸/年MDI項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書;
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????????福建康乃爾聚氨酯有限責(zé)任公司80萬噸/年MDI項(xiàng)目總投資126億元,其中一期40萬噸/年MDI項(xiàng)目總投資66億元,該項(xiàng)目依托江陰工業(yè)集中區(qū)公用工程,以當(dāng)?shù)氐穆葰?、氫氣、液氨等為原料,自建硝酸、硝基苯、苯胺、MDI等生產(chǎn)裝置,達(dá)到延伸并做強(qiáng)聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈的目的,項(xiàng)目建成后年銷售收入超過224億元人民幣,年利稅超百億元人民幣。
????????MDI是苯胺的下游產(chǎn)品,是一種化工新材料,廣泛應(yīng)用于聚氨酯、建筑材料、汽車等行業(yè),但該技術(shù)多年來一直處于世界壟斷地位。為打破西方技術(shù)壟斷,2014年7月29日,康乃爾以近一億美元的價(jià)格收購了擁有40多項(xiàng)世界先進(jìn)專利技術(shù)和技術(shù)訣竅的瑞典凱美拓(Chematur Technologies AB)公司,成為世界上繼美國陶氏、亨斯邁,德國巴斯夫、拜耳及中國萬華之后第六家擁有MDI技術(shù)的公司。
????????福建康乃爾MDI項(xiàng)目全面建成達(dá)產(chǎn)后,將進(jìn)一步整合康乃爾上下游產(chǎn)業(yè)鏈,充分利用吉林市生產(chǎn)的“白料”與福建康乃爾MDI項(xiàng)目生產(chǎn)的“黑料”,推進(jìn)吉林市化工原料向化工材料轉(zhuǎn)變、化工基礎(chǔ)材料向工程材料轉(zhuǎn)變、化工中間體向下游終端精細(xì)化工產(chǎn)品轉(zhuǎn)變,修補(bǔ)完善產(chǎn)業(yè)鏈條,打造吉林市聚氨酯產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
????????該項(xiàng)目還將形成“原料氣體集中供應(yīng)、供熱和工業(yè)氣體等公用工程集中供應(yīng)、資源相互依托”,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈緊密銜接、資源充分高效利用,園內(nèi)內(nèi)部循環(huán)經(jīng)濟(jì),有力推動江陰化工新材料專區(qū)化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,為福清、福州趕超跨越作出貢獻(xiàn)。
????????福建康乃爾聚氨酯有限責(zé)任公司40萬噸/年MDI項(xiàng)目
????????建設(shè)地點(diǎn):福建省福州市福清市江陰鎮(zhèn)
????????建設(shè)單位:福建康乃爾聚氨酯有限責(zé)任公司
????????項(xiàng)目概況:
????????福建康乃爾聚氨酯有限責(zé)任公司是股份制公司,公司股東分別為康乃爾化學(xué)工業(yè)有限公司、福建石油化工集團(tuán)有限責(zé)任公司及福州市國有資產(chǎn)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司,所占股份分別為55%,25%,20%,公司注冊資金貳拾捌億元人民幣。
????????本項(xiàng)目廠址位于福建省福清市江陰半島的江陰工業(yè)集中區(qū)東南電化股份有限公司南側(cè)。
????????項(xiàng)目分兩期建設(shè),一期為40萬噸/年MDI裝置,并配套建設(shè)5.5萬噸/年甲醛(以100wt%甲醛計(jì))、10萬噸/年ODC鹽酸電解裝置(以100%Cl2計(jì))。二期配套建設(shè)48萬噸/年硝基苯、36萬噸/年苯胺、27萬噸/年硝酸裝置。項(xiàng)目用地為江陰工業(yè)集中區(qū)規(guī)劃的工業(yè)用地,總面積566434m2,項(xiàng)目報(bào)批總投資為660184萬元,其中一期投資560458萬元。