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沙特基礎(chǔ)工業(yè)——大國企轉(zhuǎn)型的先行者
如果用國內(nèi)企業(yè)來對標(biāo)沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC)在沙特的地位,我們可以稱之為沙特的“沙石化”,與我們的中石化一樣,屬于 航母級的國家石化企業(yè)。
在全球范圍內(nèi),它也是僅次于巴斯夫、陶氏等跨國巨頭的第三大化學(xué)品公司,2017年的銷售收入為399億美元。
但與我們想象中不同的是,這家沙特的超級航母正在逐步拋棄“大宗化、基礎(chǔ)化學(xué)品、冗長緩慢”等一系列原始標(biāo)簽,沙特基礎(chǔ)工業(yè)的轉(zhuǎn)型來勢迅猛。
目前這家公司的商業(yè)策略非常清晰:在全球范圍內(nèi)分散公司投資、實現(xiàn)生產(chǎn)原料的多元化(引入頁巖氣、煤炭作為原料),以及在低點實施抄底投資并等待行業(yè)回暖獲利。
回顧沙特基礎(chǔ)工業(yè)近年的大動作,從今年1月份在風(fēng)口浪尖收購科萊恩,到在中國與中石化、神華的合作,無一不彰顯著這些
2018年1月25日,購入科萊恩24.99%的股份,成為科萊恩最大的股東,并將與科萊恩催化劑建有合資公司——Scientific Design。
催化劑在聚烯烴的研究領(lǐng)域中依然占有十分重要的地位,巴斯夫、陶氏、埃克森美孚這些綜合性的化學(xué)品公司在剝離傳統(tǒng)化學(xué)品業(yè)務(wù)的同時,仍把催化劑作為核心業(yè)務(wù)緊握在手中。想要在高性能聚烯烴行業(yè)搶先一步,催化劑技術(shù)及成本控制是關(guān)鍵一環(huán),沙特基礎(chǔ)工業(yè)自然不甘落后。
沙特基礎(chǔ)工業(yè)在中國的初期投資雖以工程塑料混煉業(yè)務(wù)為主,但從十年前便開始運(yùn)籌帷幄,向原料端布局建廠。先是與中國石油化工股份有限公司各持股50%,合資建設(shè)100萬噸/年乙烯及配套項目,該項目已于2010年投產(chǎn)。
2017年3月,沙特基礎(chǔ)工業(yè)再次與中石化簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,尋求在兩國建立合資公司發(fā)展石化項目的可能性,同時商議擴(kuò)大兩者合資企業(yè)中沙(天津)石化有限公司的投資規(guī)模。
為了成為在海外市場擁有足夠生產(chǎn)能力的競爭者,沙特基礎(chǔ)工業(yè)注重的是投資體量的增加,開始發(fā)力增強(qiáng)在華的核心產(chǎn)品業(yè)務(wù)。
同時,沙特基礎(chǔ)工業(yè)正在全球范圍內(nèi)進(jìn)行技術(shù)合作,想要通過引入頁巖氣、煤炭等多元化原料,減少市場原料價格對生產(chǎn)經(jīng)營的沖擊。
2016年8月31日,其與神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)公司、中國寧夏回族自治區(qū)政府達(dá)成原則性一致意見,將合作建設(shè)70萬噸/年煤制烯烴及高附加值下游項目。
在與沙特阿美公司進(jìn)行“從原油直接制造化學(xué)品”OTC項目的同時,公司還披露了與??松梨谠诿绹牡驴怂_斯州新建180萬噸/年乙烯裂解項目的計劃。
據(jù)興園研究推測,有相關(guān)資源與技術(shù)支撐的大型基地 是沙特基礎(chǔ)工業(yè)最為鐘意的合作伙伴。在中國,隨著未來湛茂一體化基地、巴斯夫湛江基地的投建,公司位于廣州南沙 的生產(chǎn)基地也會順勢尋求更大的發(fā)展機(jī)遇。
其實,仔細(xì)回顧,沙特基礎(chǔ)工業(yè)的轉(zhuǎn)型之路可以追溯到10年前斥資116億美元對GE旗下的塑料業(yè)務(wù)集團(tuán)的收購。雖然當(dāng)時業(yè)內(nèi)褒貶不一,但沙特基礎(chǔ)工業(yè)借此完成了在北美地區(qū)的擴(kuò)張,也成功擴(kuò)充了自己產(chǎn)品組合的多樣化。公司在中國的初期投資也大多基于GE原塑料業(yè)務(wù)的產(chǎn)品,三家獨(dú)資工廠均為工程塑料混煉生產(chǎn)線。
現(xiàn)在,沙特基礎(chǔ)工業(yè)加快了其石化業(yè)務(wù)在全球范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,以聚乙烯、聚丙烯及聚碳酸酯為核心,不斷推出針對細(xì)分領(lǐng)域的新產(chǎn)品及解決方案。除現(xiàn)有的汽車、管道與公用事業(yè)和發(fā)泡材料三大產(chǎn)品業(yè)務(wù),近2年又引入瓶蓋和瓶塞、個人護(hù)理、薄壁包裝三個全新的產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域。 未來,SABIC在中國的業(yè)務(wù)發(fā)展重點自然也離不開特種化工產(chǎn)品的精細(xì)化延伸。
興園研究認(rèn)為,醫(yī)療保健和電子產(chǎn)品也許會成為其業(yè)務(wù)擴(kuò)展的新領(lǐng)域。
未來五年沙特基礎(chǔ)工業(yè)還計劃在特材和農(nóng)業(yè)營養(yǎng)素領(lǐng)域投資30億-100億美元,用于尋找收購標(biāo)的,以此提振這兩個業(yè)務(wù)部門的業(yè)績。
大宗化學(xué)品較容易受原油價格周期性的影響,而精細(xì)化工的波動性較小,擴(kuò)大特材和農(nóng)業(yè)營養(yǎng)素板塊的業(yè)務(wù)可以降低大宗商品價格波動對公司的沖擊。
沙特基礎(chǔ)工業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也據(jù)此做出了調(diào)整,原有的六大業(yè)務(wù)部門被精簡為四個,特材和農(nóng)業(yè)營養(yǎng)素成為了兩個獨(dú)立單元,其他種類的大宗化學(xué)品則被納入了石化戰(zhàn)略事業(yè)部統(tǒng)一管理。
SABIC大中華區(qū)總部&上海研發(fā)中心
上海市康橋工業(yè)園區(qū)
2013 年12月2日落成啟用
初始投資規(guī)模1億美元,占地6萬平方米,擁有包括170名應(yīng)用開發(fā)和材料研發(fā)專家,及其他相關(guān)部門的近500名駐上海員工。
沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(SABIC-IP)
2007年9月正式成立
是SABIC 完成對GE塑料集團(tuán)的收購后組成的新業(yè)務(wù)部門,在廣州南沙、上海、重慶設(shè)有生產(chǎn)工廠。
南沙工廠
沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(中國)有限公司
廣州市南沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
始建于1994年
總投資額2.48億美元,在亞洲最大的混煉工廠,同時設(shè)有大中華區(qū)客戶服務(wù)中心。2017年12月8日,與廣州南沙開發(fā)區(qū)管委會簽署諒解備忘錄,圍繞在南沙的未來投資展開可行性評估。 產(chǎn)品:熱塑性工程塑料和特種材料。
上海工廠
沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海)有限公司
上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)
(中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū))
1999年成立
2012年收購邁圖有機(jī)硅公司廠房,占地面積擴(kuò)至5.5萬平方米。產(chǎn)品:熱塑性工程塑料、塑料合金及相關(guān)產(chǎn)品。生產(chǎn)裝置:21條塑料擠出生產(chǎn)線,年產(chǎn)約10.5萬噸塑料粒子; 2.5萬噸/年長玻纖聚丙烯復(fù)合材料。
重慶工廠
重慶西永微電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)
2014年建成投產(chǎn)
聚碳酸酯、聚碳酸酯合金產(chǎn)品及其他優(yōu)質(zhì)的工程塑料產(chǎn)品,擁有混煉生產(chǎn)線、彩色顯影能力及先進(jìn)的設(shè)備。
合資公司
中沙(天津)石化有限公司
中國石油化工股份有限公司與沙特基礎(chǔ)工業(yè)投資公司各持股50%。
一期100萬噸/年乙烯及配套項目
天津濱海新區(qū)大港
2010年投入運(yùn)營
占地面積1.72平方千米,生產(chǎn)裝置如下:
二期26萬噸/年聚碳酸酯項目
天津市濱海新區(qū)南港工業(yè)區(qū)
項目建設(shè)中
占地67公頃,總投資110億元人民幣。生產(chǎn)裝置:兩套13萬噸/年非光氣法聚碳酸酯聯(lián)合生產(chǎn)裝置及配套公用工程和輔助設(shè)施。
SABIC大中華區(qū)總部&上海研發(fā)中心
上海市康橋工業(yè)園區(qū)
2013 年12月2日落成啟用
初始投資規(guī)模1億美元,占地6萬平方米,擁有包括170名應(yīng)用開發(fā)和材料研發(fā)專家,及其他相關(guān)部門的近500名駐上海員工。