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????????本土原料成本優(yōu)勢(shì)逐步消失

????????據(jù)海灣石油和化工協(xié)會(huì)(GPCA)最新報(bào)告，中東海灣合作委員會(huì)(GCC)國(guó)家的乙烯及相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)能將繼續(xù)快速增加。但受海灣地區(qū)乙烷原料供應(yīng)限制的影響，當(dāng)?shù)亓呀庋b置的原料構(gòu)成正趨于重質(zhì)化。乙烷原料成本優(yōu)勢(shì)正逐步消失，迫使該地區(qū)的生產(chǎn)商加大海外投資力度。

????????乙烯相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能劇增

????????未來(lái)，海灣地區(qū)乙烯產(chǎn)能大幅增加已成定局。GPCA預(yù)測(cè)，未來(lái)10年，GCC國(guó)家的乙烯產(chǎn)能將在當(dāng)前的基礎(chǔ)上大幅增加53%，達(dá)到3940萬(wàn)噸/年。當(dāng)前，GCC國(guó)家一直在持續(xù)擴(kuò)大乙烯產(chǎn)能，自2000年以來(lái)的年均增速達(dá)到9.8%，年均增加120萬(wàn)噸。2018年，產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到2580萬(wàn)噸/年。而GPCA的報(bào)告顯示，未來(lái)10年，當(dāng)?shù)匾蚁┊a(chǎn)能折合年均增加約150萬(wàn)噸。沙特將占據(jù)GCC地區(qū)新增乙烯產(chǎn)能的一半，年均增速為3.4%。

????????與此同時(shí)，乙烯衍生物的產(chǎn)能也會(huì)有所增長(zhǎng)，雖不會(huì)高于乙烯的增速，但仍會(huì)保持可觀增長(zhǎng)。GPCA表示，2018年，GCC地區(qū)乙烯衍生物產(chǎn)能為3300萬(wàn)噸/年，占據(jù)全球乙烯衍生物總產(chǎn)能的21%。按市場(chǎng)規(guī)模計(jì)算，聚乙烯(PE)和乙二醇(EG)是最大的乙烯衍生物。未來(lái)10年，GCC地區(qū)乙烯衍生物產(chǎn)能增長(zhǎng)也將來(lái)自于PE和EG，合計(jì)將占據(jù)該地區(qū)新增乙烯衍生物產(chǎn)能的91%。其中，EG產(chǎn)能年均增速預(yù)計(jì)為1.5%，與該地區(qū)乙烯衍生物產(chǎn)能增速一致。

????????原料變化削弱成本優(yōu)勢(shì)

????????在乙烯及其衍生物產(chǎn)能上升的同時(shí)，GCC國(guó)家的裂解原料正在發(fā)生變化，使該地區(qū)成本優(yōu)勢(shì)有所削弱。GPCA表示，GCC國(guó)家乙烯原料構(gòu)成變化將受到煉油廠和石化一體化項(xiàng)目以及沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC)和沙特阿美正在開發(fā)的原油直接制化學(xué)品(COTC)技術(shù)的驅(qū)動(dòng)。對(duì)于傳統(tǒng)的乙烯生產(chǎn)商來(lái)說，這種情況會(huì)造成乙烷供應(yīng)減少和原料重質(zhì)化。

????????GPCA預(yù)計(jì)，受供應(yīng)減少影響，GCC國(guó)家乙烯生產(chǎn)商使用乙烷作為原料的比重將從2018年的70.7%降至2028年的67.3%。GPCA的報(bào)告顯示，過去乙烷供應(yīng)充裕且成本較低，一直是GCC國(guó)家蒸汽裂解裝置的主要原料，但是當(dāng)前乙烷供應(yīng)開始減少，意味著裂解裝置將使用更多的重質(zhì)原料。不同的重質(zhì)原料裂解的經(jīng)濟(jì)性不同。GCC國(guó)家正在建設(shè)的一些裂解裝置都是混合進(jìn)料。

????????GPCA警告，2018年，GCC國(guó)家的乙烯生產(chǎn)成本比全球平均成本低30%，而2013年該地區(qū)的乙烯生產(chǎn)成本比全球平均成本低60%。未來(lái)這種成本上漲趨勢(shì)可能還會(huì)繼續(xù)。

????????加大地區(qū)外投資力度

????????GPCA的報(bào)告指出，優(yōu)勢(shì)原料短缺迫使生產(chǎn)商們?cè)絹?lái)越重視地區(qū)外的投資。GCC國(guó)家生產(chǎn)商們正在主要的增長(zhǎng)市場(chǎng)投資建設(shè)乙烯生產(chǎn)設(shè)施，尤其是在亞洲和北美。GPCA預(yù)計(jì)，在中國(guó)市場(chǎng)，從2019年至2027年，乙烯供應(yīng)將以年均3.7%的速度增長(zhǎng)。GCC國(guó)家乙烯生產(chǎn)商正在中國(guó)浙江、福建以及遼寧運(yùn)營(yíng)或規(guī)劃石化項(xiàng)目。北美是另一個(gè)焦點(diǎn)。SABIC、埃克森美孚、沙特阿美以及諾瓦化學(xué)、北歐化工和道達(dá)爾正在美國(guó)墨西哥灣沿岸新建蒸汽裂解裝置。

????????GCC國(guó)家對(duì)于中國(guó)和北美的關(guān)注還在于成本原因。假設(shè)油價(jià)為60美元/桶，GCC國(guó)家以乙烷為原料的乙烯生產(chǎn)商成本低廉，但由于供應(yīng)變化，低成本的供應(yīng)來(lái)源只能滿足乙烯需求的一部分。因此，GPCA表示，全球需要建設(shè)石腦油裂解裝置來(lái)滿足需求，而中國(guó)和北美都是新建石腦油裂解裝置最具成本效益的地區(qū)。

????????同時(shí)，由于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求量有限，GCC國(guó)家生產(chǎn)的乙烯還將大量出口。GPCA估計(jì)，到2029年，該地區(qū)生產(chǎn)商生產(chǎn)的1/3的乙烯將出口海外市場(chǎng)?？紤]到海外項(xiàng)目增加，該地區(qū)生產(chǎn)商生產(chǎn)的乙烯占全球市場(chǎng)的份額將從2018年的20%提高至2027年的25%。